大家好，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題，就是關(guān)于理財保險應(yīng)聘要求是什么的問題，于是小編就整理了1個相關(guān)介紹理財保險應(yīng)聘要求是什么的解答，讓我們一起看看吧。

什么是理財規(guī)劃師？

理財規(guī)劃師，屬于理財領(lǐng)域的，就是從當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展來看，越來越多的人開始重視理財，但對大多數(shù)人來說，就是不知道應(yīng)該如何理財，就是不懂這方面的知識，所以就開始催生了理財規(guī)劃師職業(yè)，他就是專門為客戶提供這個理財規(guī)劃，那么它所面對的客戶，可以是個人，也可以是一個家庭，或者說有一些中小企業(yè)和機(jī)構(gòu)。

二、理財規(guī)劃師的就業(yè)前景？

這個專業(yè)的市場缺口還是非常大的，未來發(fā)展空間也會很大的，很有可能會出現(xiàn)一個快速增長的一個現(xiàn)象。工資高待遇好，也是必然的。目前理財規(guī)劃師已超越注冊會計師、律師等成為最炙手可熱的“金領(lǐng)職業(yè)”。

工作內(nèi)容：為客戶提供量身定制的投資理財方案，確?？蛻舻氖找?，把控金融風(fēng)險，確保安全，還能使客戶收益最大。

1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、協(xié)助客戶開立賬戶及一系列后期服務(wù)；

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

就業(yè)領(lǐng)域：通過職業(yè)資格考試合格后，理財規(guī)劃師可以從事三方面的工作。一是開設(shè)專業(yè)的第三方理財公司，二是成為專業(yè)的理財培訓(xùn)人員，三是在金融機(jī)構(gòu)從事理財服務(wù)。其中又以開設(shè)獨立的第三方理財公司對人才的要求高。金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業(yè)財會人員，金融資產(chǎn)評估人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員應(yīng)及早參加培訓(xùn)考取國家職業(yè)理財規(guī)劃師資格證書，作為求職、任職、開業(yè)、境外從業(yè)、對外勞務(wù)合作等有效的證明在全國范圍內(nèi)通用，且可以作為法律公證有效的文件，在全球90多個國家獲得承認(rèn)。

三、理財規(guī)劃師薪資待遇怎么樣？

美國《福布斯》雜志曾列出本世紀(jì)十大最高收入職業(yè)，理財規(guī)劃師名列第二。在發(fā)達(dá)國家，理財規(guī)劃師的平均年薪是11萬美元，香港地區(qū)2005年理財規(guī)劃師最高收入達(dá)到200多萬港元，內(nèi)地銀行私人貴賓理財經(jīng)理年薪可達(dá)60萬~200萬，金融機(jī)構(gòu)理財中心客戶經(jīng)理平均年收入30萬元以上，目前理財規(guī)劃師已超越注冊會計師、律師等成為最炙手可熱的“金領(lǐng)職業(yè)”。做私人理財顧問的時候，它就可以收取服務(wù)費，而且為客戶賺取的盈利部分，它可以進(jìn)行分成，而那么幫客戶去投資了哪些產(chǎn)品，那產(chǎn)品方還會給到他們傭金，同時還有咨詢費，收入也是非常可觀的。

四、理財規(guī)劃師職業(yè)要求有哪些？

理財規(guī)劃師是需要通過理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證考試的，這個職業(yè)認(rèn)證分為一級、二級、三級，未來可以逐級的去考證兒，從三級，二級、一級這樣逐級的往上去考。理財規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財實踐經(jīng)驗，具備投資理財?shù)膶嶋H操作能力。金融理財規(guī)劃師要有良好的職業(yè)道德，不是單一的金融產(chǎn)品的售賣模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式。

對口專業(yè)：

經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)

代表院校：

中央財經(jīng)大學(xué)、中國人民大學(xué)、西南財經(jīng)政法大學(xué)、廈門大學(xué)、武漢大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、湖南大學(xué)、浙江工商大學(xué)、中山大學(xué)等

必修科目：

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際貿(mào)易、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融法、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、統(tǒng)計學(xué)原理、金融工程學(xué)概論、證券投資學(xué)

興趣要求：研究型、企業(yè)型

能力要求：邏輯數(shù)學(xué)、人際

理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，是提供綜合性理財服務(wù)的人員。簡單的說就是如果自己有閑置的資金，不知道如何去理財，可以找理財規(guī)劃師給自己理財，而理財規(guī)劃師會根據(jù)你的個人情況，找一個比較符合你理財?shù)姆绞健?/p>

理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，是提供綜合性理財服務(wù)的人員。簡單的說就是如果自己有閑置的資金，不知道如何去理財，可以找理財規(guī)劃師給自己理財，而理財規(guī)劃師會根據(jù)你的個人情況，找一個比較符合你理財?shù)姆绞?/p>

理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財服務(wù)。

目前國內(nèi)理財規(guī)劃師缺口大，需求高。理財規(guī)劃師也逐漸市場化，急缺理財人才，未來發(fā)展前景非常不錯。

關(guān)于理財規(guī)劃師報考、流程、大綱等信息，進(jìn)入官網(wǎng)可了解更多詳情>>>中國職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會

到此，以上就是小編對于理財保險應(yīng)聘要求是什么的問題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于理財保險應(yīng)聘要求是什么的1點解答對大家有用。