大家好，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題，就是關(guān)于理財保險邀約客戶上門的技巧的問題，于是小編就整理了2個相關(guān)介紹理財保險邀約客戶上門的技巧的解答，讓我們一起看看吧。

保險業(yè)務(wù)員如何邀約客戶參加產(chǎn)說會成功率高？

謝謝邀請！

首先我覺得，有以下兩點要注意！

1. 要明白自己舉辦產(chǎn)說會的目的，是希望能夠讓參加的人轉(zhuǎn)化成客戶，因此不要忽悠客戶來參加，或者以小便宜等方式讓客戶來參加，不然就是為了辦活動而辦活動，不僅轉(zhuǎn)化率低，也會影響客情關(guān)系。

2. 要樹立正確的心態(tài)，產(chǎn)說會對客戶來說是真的有好處的，客戶能夠了解他所關(guān)心的保險產(chǎn)品，能夠?qū)W一些理財知識，而不是求著客戶過來。

那么究竟如何邀約客戶參加產(chǎn)說會呢？

1. 要從心態(tài)上重視這個事情，舉辦產(chǎn)說會有什么好處呢？最大的好處就是能夠幫你促成簽單，因為講師更加專業(yè)，更加具備說服力，同時現(xiàn)場簽單的氛圍能夠打動客戶。

2. 因為邀請客戶參加是為了促成簽單，因此你就得對客戶進行分類，制定不同的邀約話術(shù)，而不能用統(tǒng)一的話術(shù)去邀請。而話術(shù)主要是抓住對方的需求，比如說了解過產(chǎn)品的客戶，他的需求點就在于產(chǎn)說會能夠讓他更加了解產(chǎn)品，同時現(xiàn)場會有活動，能夠更加優(yōu)惠。同時你要營造一種讓客戶感覺到尊貴的氛圍，讓他覺得你不是讓他過來買產(chǎn)品！

3. 除了電話邀約，你還可以用其他方式，比如發(fā)正式邀請郵件，比如遞送邀請函，比如上門拜訪邀請，不同的方式客戶拒絕你的成本不一樣。

4. 邀約不是活動要開始的時候介紹，邀請下就結(jié)束的，需要持續(xù)跟蹤。因此活動前期要做好跟客戶的接觸，讓客戶有緩沖，了解的機會。隔斷時間后再次確認意向名單，活動前一天再次最終確認。即便客戶不來，活動結(jié)束也可以講現(xiàn)場的情況，產(chǎn)品介紹發(fā)給客戶。

5. 當(dāng)然還有其他方法，比如打講師的名氣，利用活動促銷等。

希望對你有幫助，喜歡的話，可以關(guān)注我：職場二十六畫生，職場路上，我們一起成長！

謝邀，這個問題首先要做好客戶分類邀約，

重要客戶要突出尊貴感，稀缺感，特邀感，要讓客戶覺得有走紅毯的感覺。

中老年客戶基本上都會比較在意一些贈品和優(yōu)惠，可以溝通到會才有資格領(lǐng)取。

準(zhǔn)目標(biāo)客戶，可以借力會議期間有特殊優(yōu)惠，助力成交。

希望對你有幫助

怎樣邀請客戶參加理財講座？

我組織過50多次講座，都是百人以上的，效果非常好！分享一下心得，希望對你有用！

1/確定講座內(nèi)容［時間 地點 人物 講座內(nèi)容 講座流程］

時間找休息時間，周六日，節(jié)假日等

地點要交通方便，看著高大上，實際費用低的地方，比如紅酒莊等（談合作）

人物主要包裝講師，多么成功，有什么戰(zhàn)績，有身份地位等（海報條幅現(xiàn)場版）

內(nèi)容講什么，包裝一定到位，這也是給后面進行邀約做話術(shù)資料，以及客戶人群的定位（邀約什么樣的客戶）！

2/進行邀約備注

可以電話邀約為主（話術(shù)要精，講出來吸引力十足），線下拜訪效率比較慢，電話邀約主要得有客戶資源（聯(lián)系方式），這個一般每個公司都有客戶資料，如果沒有的話，可以通過第三方合作獲取，確認會到場的做好備注

3/二次確認

講座前一天，進行二次確認，也是做到活動大概人數(shù)心中有數(shù)

邀請客戶參加理財講座，作為有多年實操經(jīng)驗的我，認為難度還是比較大的，特別是在最近2年爆雷潮背景下。做好以下幾點有助于邀請到客戶： 第一，準(zhǔn)備工作充分扎實。絕對不能要做理財講座，每人要邀請幾個，就隨意打電話?？蛻舯仨殗?yán)格篩選，拜訪或溝通過一次以上，對公司產(chǎn)品和本人都有一定了解和認可的是最合適的。第二，提前把活動流程和講座內(nèi)容告知客戶，特別強調(diào)講座的核心吸引力，讓客戶有所期待。第三，在講座開始前一兩天，提醒客戶講座時間，必要時可以接客戶參加。

到此，以上就是小編對于理財保險邀約客戶上門的技巧的問題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于理財保險邀約客戶上門的技巧的2點解答對大家有用。