大家好，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話(huà)題，就是關(guān)于理財(cái)保險(xiǎn)總結(jié)報(bào)告模板怎么寫(xiě)的問(wèn)題，于是小編就整理了2個(gè)相關(guān)介紹理財(cái)保險(xiǎn)總結(jié)報(bào)告模板怎么寫(xiě)的解答，讓我們一起看看吧。

怎樣可以查到自己的保險(xiǎn)和保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品？

陳俊宏：關(guān)于保險(xiǎn)的查詢(xún)

一，自己購(gòu)買(mǎi)的保單，最好是匯總放在一起，這樣比較方便查找。

可以找保險(xiǎn)代理人，每年梳理一次，形成匯總記錄，每年有新增的，增加到匯總記錄里面，這樣就會(huì)比較清晰。

二，找保險(xiǎn)公司查詢(xún)。一般在哪家保險(xiǎn)公司買(mǎi)過(guò)產(chǎn)品，都會(huì)有一些印象，撥打保險(xiǎn)公司的服務(wù)電話(huà)，提供相應(yīng)的資料，可以查詢(xún)到。

三，中國(guó)保險(xiǎn)萬(wàn)事通查找。是中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)打造的一個(gè)平臺(tái)，讓每一位消費(fèi)者能夠很方便的查找自己購(gòu)買(mǎi)保單的情況。

方法：（1）微信公眾號(hào)搜索：中國(guó)保險(xiǎn)萬(wàn)事通。

（2）關(guān)注公眾號(hào)

（3）綁定個(gè)人信息。

（4）就可以查到自己在各家保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)的所有保單。

保險(xiǎn)，是個(gè)讓人又愛(ài)又恨的產(chǎn)物，沒(méi)有了怕風(fēng)險(xiǎn)來(lái)了無(wú)所適從，有了又擔(dān)心理賠難。

隨著我們生活水平不斷的提高，對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)，國(guó)家在最近幾年也開(kāi)始大力的扶持，從國(guó)家政府報(bào)告當(dāng)中我們就可以窺知一二。有了國(guó)家支持，自然發(fā)展就相當(dāng)?shù)难杆?，?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，保險(xiǎn)從業(yè)人員至少得有800萬(wàn)，然后就是鋪天蓋地的保險(xiǎn)宣傳。

人們對(duì)于保險(xiǎn)，也有從前的懼怕?lián)拈_(kāi)始轉(zhuǎn)變?yōu)榻邮?，保險(xiǎn)的普及大勢(shì)所趨。有很多朋友保險(xiǎn)意識(shí)特別好，壽險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、旅游險(xiǎn)等等或許會(huì)購(gòu)買(mǎi)多份，有些朋友會(huì)從多家來(lái)購(gòu)買(mǎi)，時(shí)間久了就會(huì)出現(xiàn)遺忘問(wèn)題，我買(mǎi)的都有什么保險(xiǎn)？

那從哪些途徑可以知道呢？

1. 官方網(wǎng)站: 每家公司都有官網(wǎng)，有個(gè)人管理頁(yè)面，進(jìn)去之后就可以知道了。

2. 客服電話(huà): 打個(gè)保險(xiǎn)公司客戶(hù)電話(huà)，也很方面就知道的。

3. 官方app: 現(xiàn)在app基本每家公司都有，也都有客戶(hù)管理的功能，上去都很方便的可以查詢(xún)。

4. 柜面: 最直接的，就到保險(xiǎn)公司的辦事機(jī)構(gòu)，面對(duì)面查詢(xún)。

或許有人會(huì)問(wèn)，那要是多家公司，那按上面多麻煩，不用擔(dān)心，現(xiàn)在通過(guò)微信公眾號(hào)“中國(guó)保險(xiǎn)萬(wàn)事通”，就可以一鍵查詢(xún)，是不是很方便呢？

保險(xiǎn)，讓生活更美好！我是小9保，賞個(gè)贊關(guān)注一下哦～

謝邀！購(gòu)買(mǎi)了保險(xiǎn)和理財(cái)產(chǎn)品，如何才能查詢(xún)到自己購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)及理財(cái)產(chǎn)品，也是很多投保人，投資人的心聲。

現(xiàn)在信息發(fā)達(dá)的時(shí)代，查詢(xún)保單和理財(cái)產(chǎn)品信息的方式也是多種多樣的:

1.客服電話(huà):查看保單的客服電話(huà)號(hào)碼，撥打客服電話(huà)號(hào)碼查詢(xún)，通?？头?huì)核對(duì)個(gè)人信息，比如:身份證號(hào)碼，住址等信息。

2.柜面:到購(gòu)買(mǎi)保單的保險(xiǎn)公司最近的柜面查詢(xún)，一般帶上身份證即可查詢(xún)，也可以帶上保單。

3.網(wǎng)站:登陸保險(xiǎn)公司的官網(wǎng)，注冊(cè)后登陸自己的賬號(hào)，即可查詢(xún)保單信息。

4.手機(jī)APP:這種方式查詢(xún)最方便，也是最快捷，下載相對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)公司的APP，登陸賬號(hào)后即可查詢(xún)保單的所有信息:繳費(fèi)方式，繳費(fèi)年限，繳費(fèi)時(shí)間，保險(xiǎn)責(zé)任等。

如果是您作為投保人持有的保單，可以通過(guò)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的微信公眾號(hào)【中國(guó)保險(xiǎn)萬(wàn)事通】查詢(xún)

另外，您可以找到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，為您提供保單整理的服務(wù)，制作成表格，這樣您對(duì)于保障情況就一目了然了。

紙質(zhì)合同您可以統(tǒng)一放在檔案盒里，電子保單可以打印出來(lái)與紙質(zhì)保單一起保存，也可以建立專(zhuān)屬的文件夾統(tǒng)一保存電子版。

如果知道是具體那個(gè)保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)的打這個(gè)公司的客服電話(huà)，客戶(hù)電話(huà)可以百度查詢(xún)（找百度官方認(rèn)證的電話(huà)號(hào)碼，一般收索這個(gè)公司的電話(huà)號(hào)碼會(huì)出現(xiàn)一個(gè)藍(lán)色的官方認(rèn)證）。

如果不知道具體是買(mǎi)的哪個(gè)公司的，用“中國(guó)保險(xiǎn)萬(wàn)事通”查，這個(gè)是保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)推出的公眾號(hào)，打通了各家保險(xiǎn)公司的界限，可以跨公司查到你在整個(gè)行業(yè)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，連公司購(gòu)買(mǎi)的團(tuán)險(xiǎn)都可以查得到。在微信搜索名字可以找到，然后驗(yàn)證通過(guò)之后即可。

目前中國(guó)保險(xiǎn)萬(wàn)事通公眾號(hào)可以查詢(xún)到個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，但時(shí)間太久沒(méi)有被紙質(zhì)化的以及小額的還無(wú)法查詢(xún)，不過(guò)已經(jīng)算是比較全面的了，可以使用個(gè)人身份證去查詢(xún)。

此外，建議將購(gòu)買(mǎi)過(guò)的保險(xiǎn)保單統(tǒng)一存放保管，手機(jī)上可以錄入成電子信息便于存儲(chǔ)查看。

目前國(guó)內(nèi)哪個(gè)投資理財(cái)平臺(tái)靠譜？請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的給推薦一下？

朋友們好，非常明確回復(fù)投資人：目前的確有一些正規(guī)可信，產(chǎn)品有特色，經(jīng)受住歷史考驗(yàn)，口碑好的投資理財(cái)平臺(tái)。今天就和朋友們來(lái)分享。

分享的第1十實(shí)，投資理財(cái)平臺(tái)，銀行，保險(xiǎn)，證券，基金公司：

我們以銀行平臺(tái)為例，管理嚴(yán)格產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)，購(gòu)買(mǎi)咨詢(xún)方便，口碑好，而且產(chǎn)品有它的銀行特色。例如各個(gè)銀行的理財(cái)平臺(tái)證券公司理財(cái)保險(xiǎn)公司理財(cái)?shù)鹊取?/p>

分享的第2類(lèi)平臺(tái)，大型綜合化金融平臺(tái)：

這些平臺(tái)，實(shí)力雄厚，篩選嚴(yán)格，理財(cái)產(chǎn)品豐富多彩，深受不同投資愛(ài)好者的喜愛(ài)，可以說(shuō)是一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的大超市，非常方便一站式組合投資理財(cái)。例如，微信理財(cái)，支付寶理財(cái)?shù)鹊取?/p>

最后，來(lái)做總結(jié)分析：

銀行，保險(xiǎn)，證券，基金公司，可以說(shuō)是理財(cái)產(chǎn)品的源頭，也是理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行和管理運(yùn)營(yíng)方。

而微信，支付寶，小米金融，京東理財(cái)度小滿(mǎn)金融等等，則是匯天下優(yōu)秀理財(cái)產(chǎn)品于一體的，大型理財(cái)產(chǎn)品超市。為投資人提供的一站式的服務(wù)。

國(guó)內(nèi)這些平臺(tái)投資理財(cái)，正規(guī)可信，產(chǎn)品豐富口碑好，

投資理財(cái)選擇平臺(tái)非常重要，首先就是要考慮資金的安全性，然后才是收益率。

目前國(guó)內(nèi)在投資理財(cái)方面還不是很完善，相關(guān)政策變化很大，所以一定要選擇合法合規(guī)的平臺(tái)，也就是銀行、券商、基金，這些是確定合規(guī)有法律保障的。

特別注意的是一定要選擇銀行券商基金的直營(yíng)平臺(tái)，不要看有三方存管就以為安全。之前網(wǎng)上有很多投資理財(cái)平臺(tái)，都有正規(guī)銀行存管，很多也有官方背景甚至上市公司控股。但是2018年開(kāi)始隨著政策的變化，轉(zhuǎn)眼就資金斷裂，90%都關(guān)閉了，投資人資金無(wú)法收回，造成很多糾紛。

回到正題，具體到什么平臺(tái)比較好，象招行等銀行的app里都有很多理財(cái)產(chǎn)品可供選擇，根據(jù)期限長(zhǎng)短收益率有所不同，還有當(dāng)天存取當(dāng)天計(jì)息的產(chǎn)品，非常方便。風(fēng)險(xiǎn)承受度高的可以去買(mǎi)證券和混合基金，求穩(wěn)的買(mǎi)債券基金也不錯(cuò)，收益普遍比銀行存款高。

另外還有個(gè)陸金所，平安集團(tuán)的直營(yíng)平臺(tái)，算是比較安全的，里面產(chǎn)品可選的也很多。支付寶和京東金融也是正規(guī)的平臺(tái)，里面的產(chǎn)品都是掛鉤銀行和基金公司的，不用擔(dān)心平臺(tái)的安全問(wèn)題。京東金融里內(nèi)容挺多的，還可以買(mǎi)黃金和黃金期貨，不僅僅是黃金基金。

目前市面上大大小小的理財(cái)平臺(tái)十分多，總類(lèi)也是非常豐富，線(xiàn)下有最常見(jiàn)的有銀行、基金、保險(xiǎn)以及券商等。線(xiàn)上有支付寶、微信、京東等。那至于哪個(gè)平臺(tái)靠譜，則要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是理財(cái)本身產(chǎn)品靠譜，二類(lèi)是理財(cái)產(chǎn)品適合自身情況靠譜。

理財(cái)本身產(chǎn)品靠譜：

即所謂的本金安全以及資金投資渠道可靠。外面很多金融公司打著高收益的旗幟，卷跑了無(wú)數(shù)的投資者本金，特別是市面上說(shuō)的P2P。傳統(tǒng)的P2P是指點(diǎn)對(duì)點(diǎn)服務(wù)，中間不接觸本金而收取服務(wù)費(fèi)的形式。即甲需要借錢(qián)找到乙，乙手里沒(méi)有錢(qián)，但是認(rèn)識(shí)丙，剛好丙手里有錢(qián)，于是乙把甲跟丙拉到一起，兩者達(dá)成交易之后，在付乙一定的報(bào)酬。但是后期衍生出來(lái)，乙直接收集資金并且自主決策資金使用方向，從而形成資金池，那對(duì)于乙來(lái)說(shuō)隨著資金池的增加誘惑力增加，并且隨著高收益支付投資者，其壓力也是無(wú)形劇增，畢竟好的項(xiàng)目不多，但是每收到投資者的一分錢(qián)的背后都是成本。

理財(cái)產(chǎn)品適合自身情況靠譜：

銀行、基金、保險(xiǎn)包括信托、券商等都是靠譜的平臺(tái)，但由于多方面原因而自身不適合。比如投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，并且投資專(zhuān)業(yè)能力都較差，但卻選擇了做股票。明明自身只有幾十萬(wàn)的理財(cái)需求，卻在研究信托（信托門(mén)檻一百萬(wàn)，并且需要做合格投資者認(rèn)定）

如果自身投資經(jīng)驗(yàn)不足，最佳辦法是在上述靠譜平臺(tái)找一個(gè)好的理財(cái)經(jīng)理，把自身的情況比如投資資金，預(yù)期收益，接受風(fēng)險(xiǎn)以及其他財(cái)務(wù)信息詳細(xì)的告知，讓其給自己做個(gè)產(chǎn)品配置建議，自己拿到之后也需重點(diǎn)研究，畢竟只有自己才能完全站在自己的利益點(diǎn)出發(fā)。

到此，以上就是小編對(duì)于理財(cái)保險(xiǎn)總結(jié)報(bào)告模板怎么寫(xiě)的問(wèn)題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于理財(cái)保險(xiǎn)總結(jié)報(bào)告模板怎么寫(xiě)的2點(diǎn)解答對(duì)大家有用。