大家好，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題，就是關(guān)于理財(cái)保險代理人的條件的問題，于是小編就整理了1個相關(guān)介紹理財(cái)保險代理人的條件的解答，讓我們一起看看吧。

考理財(cái)規(guī)劃師有什么要求？

謝邀，我是變革家思行職業(yè)名稱：理財(cái)規(guī)劃師一 、目前這個證的認(rèn)可度不是很高，所以國家在這報(bào)名上的要求并不是很高。一般情況下是需要有工作經(jīng)驗(yàn)才能報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師。對于相關(guān)專業(yè) 的本科畢業(yè)生，則可以相對放松要求。但是，有些地區(qū)有優(yōu)惠政策，可以不用先報(bào)助理而直接報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師。你應(yīng)該根據(jù)自己當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況去報(bào)考，如果你能夠參加培訓(xùn)班，直接報(bào)中級理財(cái)師是沒有問題的。不參加的話，真不好說。二、職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。三、職業(yè)等級：本職業(yè)共設(shè)兩個等級標(biāo)準(zhǔn)，分別為理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）和高級理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。四、報(bào)考對象：金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業(yè)財(cái)會人員、金融資產(chǎn)評估人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。五、報(bào)考條件：——理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）1、取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。2、取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。3、具有大專學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。六、考核和證書頒發(fā)：理財(cái)規(guī)劃師列入國家勞動社會保障部核定的統(tǒng)考項(xiàng)目，分為理論知識考試和專業(yè)能力考試兩種形式。理論知識考試與專業(yè)能力考試時間均為90分鐘；綜合評審時間不少于30分鐘。 其中理論知識：上午8點(diǎn)30分－10點(diǎn)，技能考核：上午10點(diǎn)30分－12點(diǎn)，綜合評審時間在理論與技能考試通過后進(jìn)行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費(fèi)培訓(xùn)）頒發(fā)由國家勞動和社會保障部核發(fā)《中華人民共和國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。高級理財(cái)規(guī)劃師必修課程：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識》、《理財(cái)規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險規(guī)劃》、《稅務(wù)籌劃》、《進(jìn)階理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》理財(cái)規(guī)劃師必修課程：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識》、《理財(cái)規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險規(guī)劃》

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考理財(cái)規(guī)劃師的條件如下：

助理理財(cái)規(guī)劃師（三級）具備以下條件之一：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

國家理財(cái)規(guī)劃師（二級）具備以下條件之一：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

到此，以上就是小編對于理財(cái)保險代理人的條件的問題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于理財(cái)保險代理人的條件的1點(diǎn)解答對大家有用。